中泰国际:看好财务稳健及新项目将推出的银河娱乐(00027-HK) 增持评级

来源:未知

作者:admin

2020-07-15 17:31

  最坏的时间已经过去,行业迎来复苏曙光。珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部指出,自7月15日上午6时起,对从粤澳

  澳门政府亦从7月14日起将北京和湖北省从高发地区名单中剔除,表示内地所有城市居民到访澳门不需作14天医学观察。参考今年3月广东省政府未封关前的收入,预计短期对贵宾厅赌收带来较大刺激,中泰国际估计7月赌收同比跌幅减少至90%左右,相当于日均赌收7,900万元。若广东省自签证重新开放,相信赌收有望恢复至去年同期的30%左右。

  由于海外疫情处于爆发阶段,相信内地及澳门特区政府会加大推广澳门旅游的宣传力度,内地旅客或把原计划于国外的行程转至澳门旅游,加速业的复苏。行业复苏催化剂正陆续发酵,包括1) 出入境管制放宽、2) 个人游签证重开的憧憬、3) 新酒店推出的刺激,目前股对应21年EV/DA为10.5倍,低于平均的12.9倍,估值便宜,建议长线部署。看好财务稳健及新项目将推出的银河娱乐(00027-HK;增持;目标价:62.5港元)及澳博控股(00880-HK;增持;目标价:9.6港元)。中泰国际认为贵宾厅占比较重的永利澳门(01128-HK;增持;目标价:16.8港元)能受惠开关初期贵宾厅的率先复苏利好。

  中泰国际认为通关初期整体赌收复苏的速度较慢,但第四季将加速复苏,主要由于1)赌场内的防疫措施包括赌枱距离、数目、站立人数仍有限制、2)进入赌场人士,必须接受探热、出示有效的健康码及核酸检测证明,这对于中场旅客或面积较少的娱乐场带来不便。然而,若占访澳内地旅客达50%的个人游签证能够于第三季内重新开放,将加速第四季赌收的反弹,估计澳门将是今年国庆黄金周旅客首选的出游地点。

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